La vente est conclue. Avant de passer au prochain dossier, il reste deux choses à régler : enregistrer les fichiers retenus dans l’archive de l’agence et fermer les partages externes qui ne servent plus.
Dans Meo, les documents sont regroupés par client. Vous pouvez télécharger une sélection de fichiers, puis retrouver les liens encore actifs dans la page Partages.
Enregistrez les pièces retenues dans votre archive
Dans le dossier fictif IM-27, l’adjointe du courtier choisit les fichiers finaux à conserver dans l’archive de l’agence.
Elle ouvre le dossier client Meo, sélectionne ces fichiers et les télécharge, au besoin en un seul ZIP. Elle les enregistre ensuite dans l’archive de l’agence et vérifie qu’elle peut y ouvrir les pièces attendues.
Fermez le partage Photos encore actif
Le sous-dossier Photos avait été partagé avec un collaborateur externe pour terminer le travail sur les images. Son intervention est finie. L’adjointe retrouve ce lien dans la page Partages et vérifie son état et sa date d’expiration.
Dans cet exemple, le partage est encore actif. Elle le révoque pour fermer l’accès par ce lien. Les photos restent dans le dossier Meo; cette action ferme le partage sans retirer les fichiers.
Elle peut alors consigner cette courte confirmation de fermeture :
Dossier IM-27
Archive de l’agence : fichiers finaux enregistrés, ouverture vérifiée.
Partage Photos : révoqué.
Photos : conservées dans Meo.