Un dossier par demande, chiffré dès la saisie.
Analyse des besoins, pièces justificatives, notes de recommandation, échanges avec le prêteur : tout reste dans le dossier, horodaté. En cas d'inspection ou de contestation, vous téléchargez les pièces du dossier à la demande.
Dossier actif
Dossier · Financement Dupont
Analyse des besoins
Reçu il y a 5 min
Demande de prêt hypothécaire
Reçu il y a 1 h
Preuves de revenus
Reçu hier
Relevés bancaires
Reçu il y a 2 j
Rapport de crédit
0%Engagement du prêteur
Sans réponse depuis 5 j
Conçu pour le courtage hypothécaire encadré par l'AMF.
Un portail client à votre image
Un lien, un code par courriel ou SMS, et votre client dépose. Aucun compte, aucun mot de passe, aucune app à installer. Hébergé au Québec.
Pas que des documents
Demandez les preuves de revenus, les avis de cotisation et les relevés, mais aussi les informations pour l'analyse des besoins : revenus détaillés, emploi, source de mise de fonds. Documents et informations sensibles chiffrés dès la saisie.
Prêt pour une inspection de l'AMF
Analyse des besoins, pièces justificatives, notes de recommandation, échanges avec le prêteur : tout reste dans le dossier, horodaté. Téléchargement à la demande.
De la première rencontre à l'engagement final, sans pièces égarées.
Quatre moments dans la vie d'une demande de financement. À chacun, Meo retire une corvée.
- 01 Contact
Prise de contact et mandat
Ajoutez votre client, créez le dossier de financement, archivez les premières informations sur le projet (achat, refinancement, renouvellement).
- 02 Analyse
Analyse des besoins et collecte
Demandez les preuves de revenus, avis de cotisation et relevés, mais aussi les infos pour l'analyse des besoins : revenus détaillés, emploi, source des fonds. Tout est chiffré à la saisie.
- 03 Soumission
Recommandation et prêteur
Vos notes de recommandation et chaque échange avec le prêteur restent dans le dossier, horodatés. Journal d'accès complet de qui a consulté quoi.
- 04 Engagement
Engagement et conservation
L'engagement final est classé au dossier. Chaque type de document a sa propre durée de conservation. Meo vous alerte avant l'échéance et documente la destruction.
- 01 Contact
Prise de contact et mandat
Ajoutez votre client, créez le dossier de financement, archivez les premières informations sur le projet (achat, refinancement, renouvellement).
- 02 Analyse
Analyse des besoins et collecte
Demandez les preuves de revenus, avis de cotisation et relevés, mais aussi les infos pour l'analyse des besoins : revenus détaillés, emploi, source des fonds. Tout est chiffré à la saisie.
- 03 Soumission
Recommandation et prêteur
Vos notes de recommandation et chaque échange avec le prêteur restent dans le dossier, horodatés. Journal d'accès complet de qui a consulté quoi.
- 04 Engagement
Engagement et conservation
L'engagement final est classé au dossier. Chaque type de document a sa propre durée de conservation. Meo vous alerte avant l'échéance et documente la destruction.
Conçu autour des exigences AMF.
Pas de tableur en parallèle, pas de paramétrage manuel. Les bonnes habitudes sont la valeur par défaut, dès la première demande.
Un dossier complet par client
Renseignements, documents et notes au même endroit, classés par mandat.
Livres et registres conservés au long terme
Calendrier paramétrable, alertes avant échéance, destruction documentée.
Notes de recommandation tracées
Chaque recommandation et chaque échange avec le prêteur sont horodatés et journalisés.
Confidentialité par défaut
Documents et informations sensibles chiffrés dès la saisie, accès limité aux personnes autorisées.
Signatures électroniques pour formulaires et engagements
Incluses, illimitées, vérifiées par code unique. Aucun abonnement DocuSign à gérer, traces complètes dans le journal d'audit.
Une fiche par client et par demande
Chaque client a sa fiche : courtier responsable, étiquettes, notes internes avec échéance et personne assignée. Plus de tableur Excel pour suivre les demandes en cours.
Copies redondantes synchronisées au Québec
Vos données sont conservées en plusieurs copies, gardées en synchronisation continue dans nos centres de données québécois. Aucune dépendance à un seul disque, à un seul serveur, à un seul centre.
Trois choses qui demandaient autrefois trois logiciels.
Cliquez sur un pilier pour voir comment Meo le couvre. Le tout dans la même plateforme, avec le même contact, le même journal d'audit.
Tout le contexte client au même endroit.
Chaque contact a sa fiche : responsable assigné, étiquettes, notes internes avec échéances, informations chiffrées et tous ses documents. Vos données client cessent d'être éparpillées entre votre tableur, votre messagerie et votre dossier réseau.
- Responsable assigné + étiquettes colorées par contact
- Notes internes (échéance, personne assignée, rappels)
- Informations chiffrées (cartes, NIP, mots de passe)
- Import en lot CSV/Excel - jusqu'à 5 000 contacts