Tout le contexte client.Sur une seule fiche.
Coordonnées, responsable, étiquettes, tâches, notes, documents et demandes : chaque client a sa fiche dans meo. Vous l’ouvrez, tout est là, sans tableur à côté.
Un responsable, un statut, des notes. Chacun sait où en est le client.
Émilie Roy
emilie.roy@exemple.ca
Notes
Notes internes pour ce contact
Rencontre d’ouverture le 2 octobre à 10 h.Créée il y a moins d’une minute
Filtrez par responsable. Chacun retrouve ses clients.
Contacts
3 contacts
- Alex Martinalex.martin@exemple.caTout complété
- Émilie Royemilie.roy@exemple.ca1 active
- Jonas Lefebvrejonas.lefebvre@exemple.ca2 actives
Un client part? Exportez sa fiche, puis anonymisez-la.
[Supprimé]
Aucun courriel
Notes
Section archivée, contact anonymisé
Vend son entreprise en octobre. Dernier bilan à préparer.
Créée il y a 3 joursCoordonnées
AnonymiséIdentité et informations de contact
- Nom
- [Supprimé]
- Courriel
- Non renseigné
- Téléphone
- Non renseigné
- Entreprise
- [Supprimé]
Dans chaque fiche
- ÉtiquettesCréez vos étiquettes en couleur, propres à chaque espace, et filtrez la liste avec.
- Documents et demandesSes documents et ses demandes, chacun dans son onglet, avec la progression et le statut de chaque demande.
- Langue de communicationFrançais ou anglais pour chaque contact, sinon la langue par défaut de l’espace.
- À faireLes tâches ouvertes du contact sur sa fiche, avec leur échéance et leur responsable.
Questions fréquentes
Toutes les questionsQu’y a-t-il sur la fiche d’un contact?
Un aperçu avec ses coordonnées, son responsable, ses étiquettes, son statut, ses tâches à faire et vos notes internes, puis un onglet pour ses tâches, ses informations, ses documents, ses demandes, ses partages et sa protection.
Que contient l’exportation?
Un fichier JSON avec la fiche du contact, la liste de ses documents et de ses demandes, et ses preuves de consentement.
Que reste-t-il d’une fiche anonymisée?
Le nom devient « [Supprimé] », le courriel et le téléphone sont effacés, et les documents du contact sont supprimés définitivement. La fiche reste dans votre espace, en lecture seule, avec vos notes internes, les preuves de consentement, l’historique des demandes anonymisé et les journaux d’activité.