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Alex MartinDéclaration annuelle25 sept.
Camille NguyenRenouvellement19 sept.
Jonas LefebvreTransaction immobilière24 sept.

Émilie Royemilie.roy@exemple.ca

ActifJMJake Morin

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Appeler pour le bilan 2025Sans dateJMJake Morin

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TitreQue faut-il faire?Contact (facultatif)ERÉmilie Roy

Date d’échéance (facultative)Sans dateHeure (facultative)Sans heure

ResponsableJMJake MorinNotesAjoutez les détails utiles…

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Date d’échéanceSans date

ResponsableJMJake Morin

ContactERÉmilie Roy

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Sophie Lavoie25 sept. à 14 h 02Émilie préfère un appel en après-midi.Répondre

Jake Morin25 sept. à 14 h 05Noté, je l’appelle demain à 14 h.Répondre

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Ouverture de dossierDestinataire : Émilie Roy

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Morin & AssociésOuverture de dossier0 sur 3 éléments

Pièce d’identitéRequisCommencer
CoordonnéesRequis
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Ouverture de dossierÉmilie Roy

3/31/1Complétée

Rappels automatiques

Jours entre les rappelsTous les 3 jours

Nombre maximal de rappelsJusqu’à 2 rappels

Relancer jusqu’àTous les éléments obligatoires complétés

Envoi23 sept.
J+3 · Rappel 126 sept.
À Émilie Roy
Rappel : documents en attente
Morin & Associés attend toujours vos documents. La date limite est le 30 septembre.
Soumettre mes documents
Documents reçus28 sept.

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Ouverture de dossierMorin & Associés

3 sur 3 éléments

Pièce d’identitéComplété
CoordonnéesComplété
AutorisationSigné

Connexion sécurisée • Documents Meo

Autorisation

J’autorise le traitement de mes documents dans le cadre de mon dossier.

SignatureSigné le 26 sept. 2026 · 14h32Code à usage unique validé · Empreinte SHA-256 calculée

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Demandes
Client	Demande	Progression	Statut	Mis à jour
Émilie Roy	Ouverture de dossier	3/31/11/1	Complétée	26 sept.
Alex Martin	Déclaration annuelle	5/52/21/1	Complétée	25 sept.
Camille Nguyen	Renouvellement	1/40/20/1	En coursEn retard de 4 j	19 sept.
Jonas Lefebvre	Transaction immobilière	3/31/10/2	En cours	24 sept.
Sofia Bernard	Bilan de fin d’année	0/60/1—	Envoyée	26 sept.

Retrouvez le bon document. Chaque client a son dossier dans le drive de l’équipe.

DocumentsClients

ERÉmilie RoyActifTéléverser

Aperçu
Tâches
Infos
Documents
Demandes
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Protection

Clients
Comptabilité
Marketing
Modèles
Grille tarifaire 2026.pdf4 sept.

Alex Martin
Camille Nguyen
Émilie Roy
Jonas Lefebvre
Sofia Bernard

Contrat de service.pdf28 sept.
Ouverture de dossier28 sept.
Procuration.pdf12 sept.

Gardez une trace sans tout consigner à la main. Consentements, historique et conservation au même endroit.

Journal d’activité

Exporter

ERÉmilie Roy a donné son consentement
23 sept. · 09h12
ERÉmilie Roy a téléversé le document Pièce d’identité.pdf
28 sept. · 10h05
Système a mis à jour l’échéance de conservation Expire le28 sept. 2027
28 sept. · 10h05
JMJake Morin a consulté Pièce d’identité.pdf
28 sept. · 14h20

Et aussi

Modèles de demandeEnregistrez une demande type. Réutilisez-la pour chaque nouveau client.
Partage de dossiersEnvoyez des documents à vos contacts, avec les permissions que vous choisissez.
Informations chiffréesCartes, NIP et mots de passe, transmis et conservés chiffrés.
Plusieurs participantsChaque personne reçoit son lien; vous assignez les éléments et l’ordre de signature.
Durées de conservationUne date de fin par document. Prolongez, conservez ou supprimez; un résumé hebdomadaire vous prévient.
Portail bilingueVos clients répondent en français ou en anglais.

Vos dossiers.Vos règles.

Séparez les accès de vos équipes. Gardez la maîtrise des renseignements qui vous sont confiés.

SOC 2 Type IIConsulter le centre de confiance

Hébergé à Montréal, au Canada

Des espaces séparés

Chaque équipe retrouve ses contacts et ses documents.

Un historique des actions

Retrouvez les consentements et les activités du dossier.

Vos règles de conservation

Choisissez les délais adaptés à vos documents.

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Demandes et signatures illimitées dans tous les forfaits.

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Demandes illimitées
Signatures illimitées (avec code unique)
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Gestion des contacts

Responsable assigné et étiquettes par contact
Tâches et notes (échéance, personne assignée, rappels)
Informations chiffrées (cartes, NIP, mots de passe)
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Confidentialité et conformité

Portail de confidentialité (6 volets guidés)
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Anonymisation en un clic
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Sécurité

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Hébergement à Montréal, au Canada
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Envoi des courriels depuis vos propres serveurs (sur demande)
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Mes clients doivent-ils créer un compte?

Non. Ils ouvrent le lien sécurisé de votre demande et vérifient leur accès par code, reçu par courriel ou SMS. Ils peuvent ensuite transmettre les éléments demandés.

Que puis-je demander à mes clients?

Des documents, des renseignements, des déclarations à accepter et des signatures électroniques, dans une même demande. Vous pouvez aussi y remettre des documents à télécharger.

Comment fonctionnent les rappels?

Vous choisissez la fréquence, le nombre de rappels et la condition d’arrêt. meo effectue ensuite les suivis configurés. Les signatures ont leur propre cadence de rappel.

Puis-je séparer les dossiers de mes équipes?

Oui. Les espaces regroupent leurs propres contacts et documents, avec les accès appropriés. Vous choisissez le forfait et le nombre d’espaces adaptés à votre organisation.

Puis-je réutiliser une demande?

Oui. Enregistrez une demande comme modèle et réutilisez-la pour chaque nouveau client. Les modèles sont partagés à l’échelle de votre organisation.

Puis-je envoyer des documents à mes clients?

Oui. Partagez un dossier avec un contact, avec les permissions et la durée que vous choisissez. Il y accède par le même portail sécurisé, sans créer de compte.

meo s’intègre-t-il à mes autres outils?

meo fonctionne seul : aucune intégration à configurer. L’envoi des courriels depuis vos propres serveurs est offert au forfait Entreprise, sur demande; une API d’intégration est prévue.

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Clients et suivi

Collecte et signature

Confidentialité et sécurité

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