Un dossier par transaction, sans pièce égarée.
Contrat de courtage, déclaration du vendeur, propositions, promesse d'achat : les versions sont horodatées et les accès au dossier sont consignés. En cas d'inspection professionnelle ou de contestation, vous téléchargez les pièces du dossier à la demande.
Dossier actif
Transaction · 1234 rue Principale
Contrat de courtage
Reçu il y a 5 min
Déclaration du vendeur
Reçu il y a 1 h
Promesse d'achat
Reçu hier
Rapport d'inspection
Reçu il y a 2 j
Confirmation hypothécaire
0%Certificat de localisation
Sans réponse depuis 5 j
Conçu pour la tenue de dossiers en courtage immobilier.
Un portail client à votre image
Un lien, un code par courriel ou SMS, et votre client dépose. Aucun compte, aucun mot de passe, aucune app à installer. Hébergé au Québec.
Pas que des documents
Demandez la déclaration du vendeur, le titre et le certificat de localisation, mais aussi les informations du dossier : budget, préqualification, préférences, notes. Documents et informations sensibles chiffrés dès la saisie.
Dossiers structurés pour une inspection professionnelle
Contrat de courtage, déclaration, propositions, promesse d'achat, conditions levées : les versions sont horodatées et les accès au dossier sont consignés. Au Québec, cela facilite la préparation des pièces demandées lors d'une inspection de l'OACIQ.
Du mandat à la passation des titres, sans pièce égarée.
Quatre moments dans la vie d'une transaction. À chacun, Meo retire une corvée.
- 01 Mandat
Contrat de courtage et déclaration
Signez le contrat de courtage, archivez la déclaration du vendeur et les premières pièces. Un dossier par transaction, rattaché au contact client, prêt dès le premier jour.
- 02 Collecte
Collecte et mise en marché
Demandez les titres, certificats et rapports d'inspection, mais aussi les infos du dossier (budget, préqualification, préférences, notes). Documents et informations chiffrés dès la saisie.
- 03 Promesse
Propositions et promesse
Chaque proposition, contre-proposition et version de la promesse d'achat est classée et horodatée. Aucune pièce ne se perd dans un fil de courriels.
- 04 Passation
Passation et conservation
Après la clôture, le dossier complet reste accessible. Chaque type de document a sa propre durée de conservation. Meo vous prévient avant l'échéance puis, si vous l'activez, applique la suppression automatique et la consigne.
- 01 Mandat
Contrat de courtage et déclaration
Signez le contrat de courtage, archivez la déclaration du vendeur et les premières pièces. Un dossier par transaction, rattaché au contact client, prêt dès le premier jour.
- 02 Collecte
Collecte et mise en marché
Demandez les titres, certificats et rapports d'inspection, mais aussi les infos du dossier (budget, préqualification, préférences, notes). Documents et informations chiffrés dès la saisie.
- 03 Promesse
Propositions et promesse
Chaque proposition, contre-proposition et version de la promesse d'achat est classée et horodatée. Aucune pièce ne se perd dans un fil de courriels.
- 04 Passation
Passation et conservation
Après la clôture, le dossier complet reste accessible. Chaque type de document a sa propre durée de conservation. Meo vous prévient avant l'échéance puis, si vous l'activez, applique la suppression automatique et la consigne.
Conçu autour des besoins de tenue de dossiers du courtage immobilier.
Pas de tableur en parallèle, pas de paramétrage manuel. Les bonnes habitudes sont la valeur par défaut, dès la première transaction.
Dossiers, livres et registres conservés au long terme
Calendrier paramétrable, alertes avant échéance, destruction documentée.
Confidentialité des renseignements clients
Documents et informations sensibles chiffrés dès la saisie, accès limité aux personnes autorisées.
Politiques de tenue et de destruction encadrées
Vos politiques s'appliquent automatiquement à chaque dossier et peuvent être supervisées par le responsable du bureau.
Mesures physiques et informatiques restrictives
Chiffrement, contrôle d'accès individuel, journal d'audit. Accès limité aux personnes qui en ont besoin.
Signatures électroniques pour promesses et contremandats
Incluses, illimitées, avec confirmation par code à usage unique. Chaque signature est horodatée et consignée dans le journal d'audit du dossier.
Fiches d'acheteurs, vendeurs et inscriptions
Chaque contact a sa fiche : courtier responsable, étiquettes, notes internes avec échéance et personne assignée. Plus de carnet Moleskine ou de feuille Excel pour suivre vos prospects.
Copies redondantes synchronisées au Québec
Vos données sont conservées en plusieurs copies, gardées en synchronisation continue dans nos centres de données québécois. Aucune dépendance à un seul disque, à un seul serveur, à un seul centre.
Trois choses qui demandaient autrefois trois logiciels.
Cliquez sur un pilier pour explorer les outils que Meo réunit dans chaque volet. Le tout dans la même plateforme, avec le même contact, le même journal d'audit.
Tout le contexte client au même endroit.
Chaque contact a sa fiche : responsable assigné, étiquettes, notes internes avec échéances, informations chiffrées et tous ses documents. Vos données client cessent d'être éparpillées entre votre tableur, votre messagerie et votre dossier réseau.
- Responsable assigné + étiquettes colorées par contact
- Notes internes (échéance, personne assignée, rappels)
- Informations chiffrées (cartes, NIP, mots de passe)
- Import en lot CSV/Excel - jusqu'à 5 000 contacts