Qui fait quoi, et pour quand.Chaque suivi au bon client.
Donnez à chaque tâche une échéance et un responsable, avec ou sans contact lié. L’équipe en discute dans ses commentaires, et vos plans d’action enchaînent vos étapes habituelles pour chaque client.
En retard, aujourd’hui, à venir. Vos tâches se classent seules.
Tâches
3 tâches ouvertes
Aujourd’hui1
Appeler pour le bilan 2025Contact : Émilie Roy
À venir2
Confirmer le rendez-vousContact : Jonas Lefebvre
Préparer la déclarationContact : Camille Nguyen
Complétées4
Chaque tâche a sa discussion. Vous commentez, votre collègue répond.
Appeler pour le bilan 2025
Détails de la tâche
- Date d’échéance
- 26 sept. 2026
- Responsable
- Jake Morin
- Contact
- Émilie Roy
Un plan d’action : vos étapes habituelles, appliquées à un client. Chacune arrive à son tour, avec sa date.
Accueil d’un nouveau clientContact : Émilie Roy
2 / 329 sept.
Envoyer la lettre de bienvenue
Demander les documents d’ouverture
Planifier la première rencontre
Dans Tâches
- CalendrierLes échéances de vos tâches sur un mois, jour par jour.
- Récapitulatif quotidienUn courriel le matin : vos tâches en retard, du jour et des six jours suivants, seulement s’il y a quelque chose à traiter.
- MentionsMentionnez un collègue avec @ dans un commentaire; les mentions et les réponses qui le concernent arrivent dans ses notifications.
- Notes internesLe contexte de chaque client (un appel, une préférence, une décision), daté, sur sa fiche.
Questions fréquentes
Toutes les questionsQuelle différence entre une note et une tâche?
Une note garde le contexte : un appel, une préférence, une décision. Une tâche est une chose à faire, avec un responsable et, au besoin, une date et une heure.
Une tâche doit-elle être liée à un contact?
Non. Liez-la à un contact pour la voir sur sa fiche, ou gardez-la seule dans votre espace.
Mes clients voient-ils les tâches ou les notes?
Non. Tâches, notes et commentaires restent dans l’équipe. Votre client ne voit que la page de sa demande.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.