Un dossier par mandat, sans fil de courriels.
Meo réunit lettre de mission, feuillets fiscaux, relevés, informations du dossier (NAS, état civil, réponses à vos questions) dans un seul dossier par client et par mandat. Inspection ou contrôle qualité : tout est prêt en quelques minutes.
Dossier actif
Dossier 2025 · Ma Société inc.
Lettre de mission
Reçu il y a 5 min
T2 / CO-17
Reçu il y a 1 h
États financiers
Reçu hier
Balance de vérification
Reçu il y a 2 j
Feuillets T4 / RL-1
0%Relevés bancaires
Sans réponse depuis 5 j
Conçu pour la pratique CPA.
Un portail client à votre image
Un lien, un code par courriel ou SMS, et votre client dépose. Aucun compte, aucun mot de passe, aucune app à installer. Hébergé au Québec.
Pas que des documents
Demandez les feuillets fiscaux, les relevés bancaires, les factures, mais aussi les informations du dossier : NAS, état civil, réponses à vos questions. Documents et informations sensibles chiffrés dès la saisie.
Dossiers structurés pour les inspections
Téléchargez les pièces d'un dossier à la demande, chaque pièce horodatée, avec un journal d'accès. Au Québec, cela facilite la préparation d'une inspection ou d'un contrôle qualité de l'Ordre des CPA du Québec.
De l'acceptation du mandat à l'archivage, sans fil de courriels.
Quatre moments dans la vie d'un mandat CPA. À chacun, Meo retire une corvée.
- 01 Acceptation
Acceptation du mandat
Ajoutez votre client, créez le mandat, archivez la lettre de mission. Un dossier client propre dès le premier jour.
- 02 Collecte
Collecte des pièces et des infos
Demandez les feuillets fiscaux et les relevés, mais aussi les infos du dossier (NAS, état civil, réponses à vos questions). Tout est chiffré à la saisie, les rappels partent tout seuls.
- 03 Production
Préparation et production
Vos pièces sont classées par dossier et par mandat, avec une empreinte vérifiable et un horodatage pour détecter les modifications depuis le dépôt.
- 04 Conservation
Fermeture et conservation
Chaque type de document a sa propre durée de conservation. Meo vous prévient avant l'échéance puis, si vous l'activez, applique la suppression automatique et la consigne. Votre dossier reste structuré et accessible pour les vérifications à venir.
- 01 Acceptation
Acceptation du mandat
Ajoutez votre client, créez le mandat, archivez la lettre de mission. Un dossier client propre dès le premier jour.
- 02 Collecte
Collecte des pièces et des infos
Demandez les feuillets fiscaux et les relevés, mais aussi les infos du dossier (NAS, état civil, réponses à vos questions). Tout est chiffré à la saisie, les rappels partent tout seuls.
- 03 Production
Préparation et production
Vos pièces sont classées par dossier et par mandat, avec une empreinte vérifiable et un horodatage pour détecter les modifications depuis le dépôt.
- 04 Conservation
Fermeture et conservation
Chaque type de document a sa propre durée de conservation. Meo vous prévient avant l'échéance puis, si vous l'activez, applique la suppression automatique et la consigne. Votre dossier reste structuré et accessible pour les vérifications à venir.
Conçu autour des besoins de tenue de dossiers des pratiques CPA.
Pas de tableur en parallèle, pas de paramétrage manuel. Les bonnes habitudes sont la valeur par défaut, dès le premier mandat.
Un dossier par client et par mandat
Classement ordonné, chronologique, téléchargeable à la demande.
Calendrier de conservation paramétrable
Définissez la durée par type de document. Alertes avant l'échéance, destruction documentée.
Archivage informatique sécurisé
Chiffrement au repos et en transit, sauvegardes redondantes à Montréal, contrôle d'accès individuel.
Secret professionnel encadré
Accès individuel par membre de la firme, actions journalisées, export prêt pour un contrôle qualité.
Signatures électroniques pour lettres de mission et engagements
Incluses, illimitées, avec confirmation par code à usage unique. Aucun abonnement DocuSign à gérer, détails consignés dans le journal d'audit.
Une fiche par client
Chaque client a sa fiche : responsable assigné, étiquettes, notes internes avec échéance et personne assignée. Plus de tableur Excel pour suivre la saison d'impôts.
Copies redondantes synchronisées au Québec
Vos données sont conservées en plusieurs copies, gardées en synchronisation continue dans nos centres de données québécois. Aucune dépendance à un seul disque, à un seul serveur, à un seul centre.
Trois choses qui demandaient autrefois trois logiciels.
Cliquez sur un pilier pour explorer les outils que Meo réunit dans chaque volet. Le tout dans la même plateforme, avec le même contact, le même journal d'audit.
Tout le contexte client au même endroit.
Chaque contact a sa fiche : responsable assigné, étiquettes, notes internes avec échéances, informations chiffrées et tous ses documents. Vos données client cessent d'être éparpillées entre votre tableur, votre messagerie et votre dossier réseau.
- Responsable assigné + étiquettes colorées par contact
- Notes internes (échéance, personne assignée, rappels)
- Informations chiffrées (cartes, NIP, mots de passe)
- Import en lot CSV/Excel - jusqu'à 5 000 contacts