Un dossier par client et par mandat, tout au même endroit.
Fini la chasse aux feuillets en pleine saison des impôts.
Vos clients déposent leurs feuillets fiscaux, états bancaires, factures et contrats dans un portail sécurisé à votre image. Un dossier par client et par mandat, chaque pièce horodatée et traçable. Quand un associé révise un dossier, il retrouve chaque pièce en un clic.
Un portail client à votre image
Un lien, un code par courriel ou SMS, et votre client dépose. Aucun compte, aucun mot de passe, aucune app à installer. Hébergé au Québec.
Pas que des documents
Demandez les feuillets fiscaux, les relevés bancaires, les factures, mais aussi les informations du dossier : NAS, état civil, réponses à vos questions. Documents et informations sensibles chiffrés dès la saisie.
Prêt pour une inspection, aujourd'hui comme dans cinq ans
Export d'un dossier client complet en un clic, chaque pièce horodatée, avec un journal d'accès. L'inspection de l'Ordre ou un contrôle qualité se prépare en quelques minutes.
De l'acceptation du mandat à l'archivage, sans fil de courriels.
Quatre moments dans la vie d'un mandat CPA. À chacun, Meo retire une corvée.
- 1
Acceptation du mandat
Ajoutez votre client, créez le mandat, archivez la lettre de mission. Un dossier client propre dès le premier jour.
- 2
Collecte des pièces et des infos
Demandez les feuillets fiscaux et les relevés, mais aussi les infos du dossier (NAS, état civil, réponses à vos questions). Tout est chiffré à la saisie, les rappels partent tout seuls.
- 3
Préparation et production
Vos pièces sont classées par dossier et par mandat, inaltérables et horodatées. Vous produisez vos déclarations et rapports avec la certitude que rien n'a bougé depuis le dépôt.
- 4
Fermeture et conservation
Chaque type de document a sa propre durée de conservation. Meo vous alerte avant l'échéance et documente la destruction. Votre dossier reste prêt pour une inspection, aujourd'hui comme dans cinq ans.
Vos obligations professionnelles + votre portail de conformité Loi 25.
Meo couvre à la fois ce que votre ordre professionnel exige et les tâches Loi 25 que tout le monde repousse.
Règlement de l'Ordre des CPA
- Un dossier par client et par mandat, avec classement ordonné (art. 2-3, 7).
- Conservation minimale de cinq ans à compter de l'exécution du mandat (art. 8).
- Archivage informatique explicitement permis si la confidentialité est respectée (art. 35).
- Secret professionnel protégé par le Code de déontologie et la Charte québécoise.
Loi 25
- Analyse IA de votre politique de confidentialité, avec détection automatique de votre responsable.
- Registres pré-remplis : sous-traitants, incidents, demandes de droits, tout guidé étape par étape.
- ÉFVP automatisée pour chaque nouveau sous-traitant, avec modèles de politiques de gouvernance.
- Portail public de conformité généré automatiquement, prêt à partager avec vos clients et auditeurs.