Documents et renseignements.Un seul lien pour votre client.
Choisissez ce que vous voulez recevoir. Votre client dépose le tout par un lien sécurisé, sans compte, et meo relance jusqu’à ce que tout soit là.
Plusieurs participants. Chacun reçoit son lien.
Participants
2 personnes- Émilie RoyComplétéCopier le lienRelancer
- Marc RoySignataireComplétéCopier le lienRelancer
Ce qui est reçu, ce qui manque. Sans fouiller vos courriels.
- Créée
- Envoyée
- En cours
- 4Complétée
Complétée le 26 sept.
- Pièce d’identité1 fichier · reçu le 24 sept.
- Relevé bancaire1 fichier · reçu le 26 sept.
- Preuve d’adresse1 fichier · reçu le 24 sept.
- Autorisationsigné par Marc Roy le 26 sept.
Dans une demande
- Modèles de demandeEnregistrez une demande type et réutilisez-la pour chaque nouveau client.
- Cinq genres d’élémentsDocuments à recevoir, renseignements, déclarations à accepter, documents à signer et documents à remettre, dans une même demande, dans l’ordre que vous voulez.
- Rappels automatiquesTous les trois jours, jusqu’à ce que tout soit là : vous fixez le rythme et la limite.
- ÉchéanceUne date limite par demande; à l’échéance, le portail se ferme et vous êtes avisé.
Questions fréquentes
Toutes les questionsQue puis-je demander à mes clients?
Des documents, des renseignements, des déclarations à accepter et des signatures électroniques, dans une même demande. Vous pouvez aussi y remettre des documents à télécharger, un contrat ou un guide par exemple, avec une confirmation de réception si vous le souhaitez. Vous composez la liste depuis un modèle ou de zéro.
Mon client doit-il créer un compte?
Non. Il ouvre le lien reçu par courriel ou SMS, vérifie son accès par un code à usage unique et voit une page à votre nom avec ce qu’il doit fournir.
Que se passe-t-il si mon client tarde?
meo envoie les rappels selon la fréquence et le nombre que vous avez choisis, puis s’arrête quand tout est reçu ou quand la condition d’arrêt est atteinte.
Puis-je envoyer la même demande à plusieurs clients, ou la programmer?
Oui. Avec l’envoi groupé, chaque client reçoit la même demande, avec son propre lien. Avec une demande planifiée, elle part seule à la date et à la fréquence que vous fixez.