Gardez la trace de chaque échange.
Écrivez des notes internes sur chaque contact. Ajoutez une échéance et une personne responsable quand il y a un suivi à faire. La conversation qu'on a eue il y a six mois est là, datée et liée à son auteur, prête à reprendre où on l'avait laissée.
Cliente disponible en après-midi seulement. Préfère être jointe par SMS pour la suite du dossier.
Relancer pour la preuve d'assurance avant la rencontre. Elle a confirmé qu'elle l'enverrait cette semaine.
Dossier transféré du bureau de Laval. Vérifier les anciennes pièces avant de relancer la cliente.
Le contexte client, écrit au bon endroit.
Notes datées et signées
Chaque note est horodatée et liée à son auteur. Vous voyez qui a écrit quoi, quand, dans l'ordre chronologique.
Échéance optionnelle
Une note demande un suivi ? Ajoutez-lui une date d'échéance. Celles qui approchent ou qui sont dépassées ressortent clairement.
Personne assignée
Confiez le suivi à un membre de l'équipe. La note indique clairement qui s'en occupe, sans avoir à le redire dans un courriel.
Relancer le client pour la preuve d'assurance avant la rencontre.
Cliente disponible en après-midi seulement. Préfère le SMS.
La passation devient un non-événement.
Vous êtes en vacances, un collègue ouvre la fiche du contact : il voit les notes des trois derniers appels, celle avec une échéance qui approche, celle qui lui a été assignée. Il a tout le contexte pour répondre à votre place, sans appeler votre cellulaire.
- Notes visibles uniquement par votre équipe, jamais par le contact
- Échéance et personne assignée modifiables à tout moment
- Tout l'historique des notes conservé sur la fiche
- Rien à recopier d'un outil à l'autre, tout est sur le contact
Vos notes vivent à côté du reste.
Gestion des contacts
Vos notes sont attachées à la fiche du contact, pas dans un Notion à côté.
ImportImport en lot
Amenez tout votre carnet existant en quelques minutes, à partir d'un CSV ou Excel.
DemandesDemandes de documents
Une note de suivi devient souvent une demande de pièce manquante au client.