Deux personnes répondent séparément pour le même dossier. Une pièce arrive, mais laquelle manque encore, et à qui la demander? Avec Meo, l’adjointe voit les éléments attendus de chaque participant dans une seule demande. Elle peut relancer la bonne personne sans faire recommencer celle qui a terminé.
Chaque participant reçoit son lien personnel et accède à sa partie avec un code, sans créer de compte. L’étude choisit les documents à demander et les personnes qui doivent les fournir.
Un dossier, deux personnes, deux états différents
Dans le dossier fictif N-18, l’étude a demandé à Émilie son compte de taxes municipales et à Marc une copie de sa pièce d’identité. Amélie, l’adjointe, ouvre le document reçu d’Émilie et vérifie que ses deux pages sont présentes.
| Pièce attendue | État du suivi |
|---|---|
| Émilie : compte de taxes municipales | Reçu; deux pages vérifiées par Amélie |
| Marc : copie de sa pièce d’identité | Non reçue |
Dites à Marc exactement ce qu’il reste à envoyer
Pour ce suivi, Amélie peut utiliser ce court message, avec le lien personnel de Marc vers sa demande existante :
Bonjour Marc, il nous manque encore la copie de votre pièce d’identité demandée pour le dossier N-18. Merci de la déposer dans votre demande Meo avec votre lien personnel. Les documents déjà reçus n’ont pas à être renvoyés.
Réglez les rappels pour suivre tous les éléments requis. Meo relance Marc pour sa pièce manquante, selon la fréquence et le nombre de rappels choisis. Les rappels d’Émilie cessent puisqu’elle a terminé sa partie.
Avant la revue du notaire, Amélie transmet les pièces reçues et indique celle qui manque encore.