« Faire un suivi avec Léa » ne dit ni qui doit agir ni ce qui permettra de terminer la tâche. Avec Meo, donnez au suivi un responsable, une date et un lien vers le client. La vue des tâches sépare ce qui est en retard, prévu aujourd’hui et à venir : vous savez quoi traiter sans ouvrir chaque fiche.
Une action précise pour aujourd’hui
Dans cet exemple fictif, Léa doit choisir une date de formation. Hugo est chargé de l’appeler. Sa tâche doit être terminée quand l’appel est fait et son résultat inscrit, même si Léa n’a pas encore choisi.
| Tâche | À prévoir |
|---|---|
| Action | Appeler Léa pour choisir le 22 ou le 29 octobre |
| Responsable | Hugo |
| Échéance | 16 octobre, 11h00 |
| Contact lié | Léa |
| Après l’appel | Inscrire le résultat dans un commentaire |
Sur la fiche de Léa, gardez cette note : « Préfère les appels le matin. » Cette préférence servira aussi aux prochains échanges. Le résultat de cet appel, lui, ira dans les commentaires de la tâche.
L’appel est fait, la date reste à confirmer
Hugo appelle Léa, qui attend encore la décision de sa direction. Il ajoute ce commentaire à la tâche :
Appel effectué le 16 octobre. Aucune date confirmée : Léa attend sa direction. Prochain appel convenu le 20 octobre au matin.
Hugo marque la tâche d’appel comme terminée. Il crée ensuite une nouvelle tâche liée à Léa : « Rappeler Léa pour connaître la date retenue », l’attribue à lui-même et fixe l’échéance au 20 octobre, 11h00. Le premier appel est consigné et le prochain a sa place dans le travail à venir.
Les notes et commentaires restent internes à votre équipe.
Préparez la suite une fois la date confirmée
Quand Léa aura confirmé sa date, l’équipe pourra appliquer à sa fiche un plan d’action préparé pour les formations : envoyer les consignes, puis vérifier le matériel. Ces étapes habituelles sont réutilisables; la personne responsable lance le plan après la confirmation.
Après cet appel, vous voyez que Hugo a fait le suivi et que le rappel du 20 octobre est prévu. Vous pouvez passer aux autres tâches du jour.