Vous avez reçu les données Acomba du client, mais quelques questions empêchent encore de terminer le dossier. Meo vous permet de regrouper ces demandes précises : la pièce à retrouver, le renseignement à fournir et le suivi de ce qui manque. Le client sait à quoi répondre; votre équipe garde les réponses au même endroit.
Acomba X permet déjà de transmettre une sauvegarde au comptable par courriel ou de l’enregistrer sur un poste de travail. Meo intervient ici après cette remise, pour obtenir les précisions nécessaires à votre examen.
Transmettre les données avec Acomba X
Une demande précise, prête à adapter
Exemple fictif : deux éléments manquent pour poursuivre l’examen. Voici une demande prête à adapter.
Bonjour, pour poursuivre l’examen de votre dossier, il nous manque les deux éléments suivants.
Document à joindre : la facture d’achat de l’ordinateur du 14 septembre.
Renseignement à fournir : à qui était destiné le virement de 2 000 $ du 20 septembre, et à quoi correspond-il?
Vous pouvez joindre la facture et répondre directement dans la demande.
Dans Meo, la facture devient un document à recevoir et la question sur le virement un renseignement à remplir. Vous donnez à chaque élément son propre emplacement, au lieu de demander au client de répondre à plusieurs questions dans un seul fil de courriels.
Les réponses partielles restent faciles à suivre
Le client ouvre son lien personnel et entre un code, sans compte à créer. Il peut joindre la facture, puis revenir donner l’explication du virement. Votre équipe voit la pièce reçue et la réponse encore attendue.
Pour cette demande, choisissez les rappels jusqu’à ce que tous les éléments requis soient complétés. Réglez leur fréquence et leur nombre maximal. Le dépôt de la facture ne met donc pas fin au suivi si la réponse sur le virement manque encore.
Si ces demandes reviennent souvent, conservez une structure dans un modèle. Pour chaque dossier, remplacez les dates, les montants et les pièces demandées. Le client reçoit les questions qui le concernent, sans une longue liste générique.
Les demandes Meo · Meo pour les comptables
Reprendre les vérifications avec les réponses du client
Quand la réponse arrive, le comptable la lit dans la demande, examine la facture et télécharge la pièce pour son dossier de travail. Il poursuit ensuite ses vérifications et ses écritures dans Acomba.