« Solde hypothécaire » peut désigner un montant à écrire, une capture d’écran ou un relevé à déposer. Si votre équipe attend un PDF complet, le client doit le savoir au moment de choisir son fichier.
Dans Meo, ajoutez vos consignes directement au document demandé. Le client les retrouve à côté de l’élément à fournir. Votre équipe peut ensuite réutiliser cette demande comme modèle, avec les précisions qui rendent la pièce exploitable.
Du montant demandé au document attendu
Dans cet exemple fictif, un bureau veut examiner le relevé hypothécaire complet et l’enregistrer en PDF dans son dossier.
Avant : « Solde hypothécaire ».
Déposez le relevé hypothécaire le plus récent émis par votre prêteur, dans son fichier PDF d’origine et avec toutes ses pages. Une capture d’écran du solde seul ne suffit pas pour cette demande.
Quatre précisions à garder dans vos modèles
- Le document : son nom, puis la période ou la version si elle compte.
- Le format : celui que votre équipe peut utiliser pour la suite.
- Le contenu : toutes les pages, annexes ou sections nécessaires.
- L’usage : pourquoi vous demandez cette pièce, si cela aide le client à choisir le bon document.
Enregistrez cette consigne avec l’élément dans votre modèle Meo. Au prochain envoi, adaptez le document et la période au dossier.