Demandes

Une demande réunit dans un seul lien ce que vous attendez d’un client. Elle peut combiner cinq sortes d’éléments :

• un document que votre client téléverse;
• un bloc d’information, des questions auxquelles il répond;
• une déclaration, un texte qu’il accepte;
• un document à signer;
• un document remis, un fichier que vous lui donnez à télécharger.

Chaque personne de la demande, ou participant, reçoit son propre lien et voit seulement ce qui lui est assigné. meo l’avise par courriel ou par texto, puis le relance selon vos réglages. Ce que vous recevez se classe dans le dossier du client.

Vous créez chaque élément pour la demande, ou vous le choisissez dans votre catalogue. Un modèle de demande remplit le titre, les instructions et le contenu d’une nouvelle demande.

• Envoyer une demande à un client
• Faire accepter des conditions à votre client sans signature
• Consulter l’historique d’une demande
• Demander une carte de crédit à votre client
• Tester une demande en vous l’envoyant
• Demander une correction
• Faire un suivi après la fin d’une demande
• Suivre vos demandes en cours

Pour donner des fichiers à votre client, voir Remettre des documents à votre client, dans la section Documents.

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