Préparer un document à faire signer

Un document à signer est un PDF que votre client signe en ligne, dans une demande. Vous téléversez le PDF, puis vous placez dessus les champs à remplir : signature, initiales, date, nom ou texte. La même demande peut aussi réclamer des documents et des réponses à des questions.

Avant de commencer

Chaque personne qui signe doit avoir un courriel : le lien de signature lui est envoyé par courriel.
Le document est un PDF de 50 Mo au plus, sans mot de passe.

Préparer le document

Dans une nouvelle demande, ajoutez la personne qui signe dans la carte Participants, avec son courriel. Voir Envoyer une demande à un client.
Dans la carte Contenu de la demande, cliquez sur Ajouter un élément. Sous Créer pour cette demande, cliquez sur la tuile Document à signer.
Inscrivez le Nom du document à signer, par exemple « Convention de services 2026 ». Ajoutez au besoin des Instructions (optionnel) : la personne les lit dans son portail avant de signer. Sous Document PDF, glissez votre PDF ou cliquez pour parcourir vos fichiers.
Sous Emplacements des champs, cliquez sur Placer les champs. L’éditeur s’ouvre sur votre PDF.
Sous Champs disponibles, cliquez sur Signature, puis cliquez sur le PDF à l’endroit où la personne signe. Ajoutez de la même façon les autres champs utiles, par exemple Date de signature ou Initiales. Glissez un champ pour le déplacer.
Cliquez sur Enregistrer, en haut à droite de l’éditeur.
Sous Méthodes de signature acceptées, les trois méthodes sont offertes : Dessinée, Tapée et Téléversée. Cliquez sur Modifier seulement pour en retirer une.
Cliquez sur Ajouter à la demande. Terminez ensuite la demande et envoyez-la.

Résultat

Le document à signer s’ajoute à la carte Contenu de la demande. À l’envoi, la personne reçoit son invitation à signer par courriel.

Ce que voit la personne qui signe

Elle ouvre le lien reçu par courriel, puis inscrit un code à usage unique envoyé par courriel ou par SMS. Elle accepte une fois par demande les Modalités de signature électronique, puis meo la guide d’un champ à l’autre. Pour signer, elle dessine sa signature, choisit un style d’écriture ou téléverse une image, puis clique sur Terminer.

Bon à savoir

Signature et Initiales sont obligatoires par défaut; les autres champs sont facultatifs. Il faut au moins un champ Signature pour ajouter le document.
Date de signature affiche la date du jour où la personne signe; elle ne peut pas la changer.
Sous Données du contact, des champs comme Adresse complète ou Téléphone se remplissent avec la fiche du contact. Texte verrouillé place un texte fixe que vous écrivez vous-même.
Pour réutiliser ce document avec d’autres clients, activez Enregistrer dans le catalogue : le bouton devient Ajouter et enregistrer. Voir Créer un document à signer réutilisable.
Avant l’envoi, dépliez la ligne du document dans Contenu de la demande et cliquez sur Modifier les champs pour corriger un champ.
Quand tout le monde a signé, meo scelle le document, le classe dans le dossier du client sous le nom « … - signé.pdf » et en envoie une copie à chaque signataire.