Consulter l’historique d’une demande

L’historique d’une demande montre tout ce qui s’est passé depuis sa création : les courriels et les textos envoyés, les visites du portail, le consentement, les dépôts, les signatures et les actions de votre équipe.

1. Cliquez sur Demandes dans le menu de gauche, puis sur la demande.

2. Sous les cartes des personnes, cliquez sur Historique. Le nombre à droite indique combien d’événements la demande compte.

3. Choisissez une vue :

   • Par personne : une section par personne, précédée de Cycle de la demande pour les événements de la demande elle-même. Cliquez sur le nom d’une personne pour afficher ou masquer ses événements.
   • Chronologique : tous les événements, du plus récent au plus ancien, chacun précédé du nom de la personne.

   

4. Pour voir le courriel qu’une personne a reçu, survolez Aperçu sous l’envoi. Cliquez sur Aperçu pour l’afficher en grand.

5. Sous une ligne « A soumis », cliquez sur Voir le détail pour la liste des éléments soumis.

   

Type	Exemples
Envois	« Demande envoyée », « Rappel envoyé », « Invitation à signer », « Demande modifiée », « Correction demandée », avec le canal et l’état Livré, Échec ou En cours
Actions de la personne	« A consulté le portail », « A donné son consentement », « A soumis 2 documents », « A confirmé « Accepté » pour… », « A signé… », « Téléchargement de… »
Actions de votre équipe	« Déposé par… pour… », « … marqué comme non requis par… », « … retiré par… », « Demande complétée par… »
Cycle de la demande	« Demande créée », « Statut : Envoyée », « Demande complétée », « Demande annulée », « Collecte fermée à l’échéance »

Vous voyez qui a reçu quoi, par quel canal, et ce que chaque personne a fait, avec la date et l’heure de chaque événement.

• Les suites d’une demande, comme une correction ou d’autres documents demandés, s’ajoutent au même historique. Leur nom s’affiche devant la date.
• Cliquez sur « A donné son consentement » pour ouvrir l’onglet Protection du contact. Il affiche le message de consentement accepté, la date, l’heure et, sous Détails techniques (preuve d’audit), l’appareil et l’adresse IP.
• Pour la preuve d’une déclaration, ouvrez l’élément dans la demande : la section Preuve et activité donne la date, la version du texte et son empreinte SHA-256.

• Pouvez-vous obtenir la confirmation que votre client a lu les documents remis?
• Pouvez-vous envoyer vous-même le lien d’une demande, sans les courriels de meo?

• Envoyer une demande à un client
• Faire accepter des conditions à votre client sans signature
• Tester une demande en vous l’envoyant