Suivre une demande créée par un collègue

Les avis d’une demande vont aux personnes qui la suivent. Quand vous créez une demande, vous la suivez automatiquement. Pour recevoir aussi les avis d’une demande créée par un collègue, suivez-la : rien ne change pour votre collègue ni pour le client.

Pour suivre une demande, vous devez pouvoir modifier les demandes de l’espace, avec le rôle Éditeur, Administrateur ou Propriétaire.

1. Cliquez sur Demandes dans le menu de gauche, puis sur la demande.

2. En haut de la demande, à côté de Partager, ouvrez le menu ⋯ (Options), puis cliquez sur Suivre. meo affiche « Vous suivez maintenant cette demande ».

   

3. Pour ne plus recevoir ses avis, rouvrez le menu ⋯ et cliquez sur Ne plus suivre.

Pour suivre plusieurs demandes à la fois, cochez-les dans la liste Demandes. Une barre s’affiche au-dessus de la liste avec quatre actions, chacune suivie du nombre de demandes : Marquer complétées, Relancer, Suivre et Annuler les demandes. Cliquez sur Suivre, puis confirmez. Le même choix se trouve dans le menu de chaque ligne.

Vous recevez les mêmes courriels que la personne qui a créé la demande :

Ce qui arrive	Objet du courriel	Réglage dans Notifications
Le client soumet des documents ou des réponses	« Nouveaux documents soumis », « Nouvelles informations soumises » ou « Nouveaux documents et informations »	Documents reçus
Une personne signe un document	« Document signé - » suivi du nom du document	Signatures reçues
Tout ce qui est requis est reçu	« Demande complétée »	Demandes complétées
La collecte se ferme à l’échéance avant que tout soit reçu	« Collecte fermée à l’échéance - aucun dépôt » ou « Collecte fermée à l’échéance - dépôt partiel »	Collectes fermées à l’échéance

Chaque personne choisit ses courriels dans Paramètres, section Compte, page Notifications. Dans la liste Demandes, un point bleu signale une Nouvelle activité contact non vue sur les demandes que vous suivez, et l’onglet Nouveaux documents les regroupe.

• Chaque personne suit une demande pour elle-même : vous ne pouvez pas y abonner un collègue.
• Suivre n’est plus offert sur une demande complétée.
• Une suite, créée avec Faire un suivi, est une nouvelle demande : au départ, seule la personne qui l’a créée la suit.
• meo n’affiche pas la liste des personnes qui suivent une demande.

La demande vous envoie ses avis comme à la personne qui l’a créée, jusqu’à ce que vous cliquiez sur Ne plus suivre.

• Qui reçoit les notifications quand votre client dépose des documents?
• Pouvez-vous recevoir une copie des demandes envoyées à vos clients?

• Choisir qui est avisé et dans quelle langue
• Comprendre la séquence de courriels et de rappels