Tâches et plans d’action
Une tâche est une chose à faire, avec un Responsable et, au besoin, une date et une heure d’échéance. Elle appartient à un espace et peut être liée à un contact. La page Tâches, dans le menu de gauche, les classe par échéance ou les place dans un Calendrier.
Chaque tâche a ses Commentaires : votre équipe y discute, mentionne un collègue et suit les réponses dans Notifications. Vos clients ne voient ni vos tâches ni leurs commentaires.
Un plan d’action est une suite de tâches que vous préparez une fois dans le Catalogue, puis appliquez à un contact. meo crée les tâches avec leurs dates, et chaque sous-étape s’ouvre quand son étape parente est faite.
Guides
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