Questions fréquentes

Oui. Cliquez sur Tâches dans le menu de gauche, puis sur Nouvelle tâche, ou passez par l’onglet Tâches de la fiche d’un contact. Inscrivez le Titre et, au besoin, la Date d’échéance (facultative), l’Heure (facultative), le Responsable et le Contact (facultatif). Cliquez sur Créer la tâche.

La liste regroupe les tâches selon leur échéance, de En retard à Sans date, et la vue Calendrier les place dans le temps. Chaque matin où il a des tâches en retard ou à faire dans les sept jours, le responsable reçoit un courriel « Vos tâches du jour ». Il peut le désactiver dans Paramètres > Notifications, sous Récapitulatif quotidien des tâches. Voir Gérer vos tâches.

Une note garde le contexte : un appel, une préférence, une décision. Vous l’écrivez dans la section Notes de l’onglet Aperçu d’un contact, et votre équipe la lit au même endroit.

Une tâche est une chose à faire, avec un Responsable et, au besoin, une date et une heure d’échéance. Vous la complétez une fois faite. Elle s’affiche dans la page Tâches et, si elle est liée à un contact, dans sa fiche. Pour un renseignement sensible, comme un mot de passe, utilisez plutôt l’onglet Infos : meo le chiffre.

Oui, avec un plan d’action : une suite de tâches que vous préparez une fois, puis appliquez à chaque nouveau contact. Créez-le dans Paramètres > Catalogue, sous Plans d’action. Chaque étape a son titre, son jour dans le plan et son responsable, par exemple le Responsable du contact. Une sous-étape commence quand son étape parente est complétée ou ignorée.

Pour l’appliquer, ouvrez la page Tâches ou l’onglet Tâches du contact, choisissez la vue Par plan d’action, puis cliquez sur Appliquer un plan. meo n’applique pas de plan de lui-même à la création d’un contact. Voir Créer et appliquer un plan d’action.

Non. Les tâches et leurs commentaires, les notes de l’onglet Aperçu et les informations que votre équipe saisit dans l’onglet Infos restent dans votre équipe. Votre client voit seulement, dans son portail, ce que sa demande lui demande et ce que vous lui remettez. Une personne à qui vous partagez un dossier voit seulement ce dossier.