Modifier un élément du catalogue

Modifiez un élément dans le catalogue pour que le changement serve à toutes ses prochaines utilisations : son nom, ses instructions, ses formats, ses questions ou sa conservation. Pour l’ajuster dans un seul modèle de demande, faites-le dans ce modèle de demande, plus bas.

• Seuls le propriétaire et les administrateurs modifient le catalogue.
• Un élément se modifie dans le catalogue où il a été créé. Dans un espace, un élément de l’organisation porte un cadenas : modifiez-le depuis le catalogue de l’organisation.
• Les éléments Fourni par Meo ne se modifient pas. Dans Gérer les éléments, cliquez sur Ajouter un élément, puis sur Copier à côté de l’élément : meo ouvre une copie que vous ajustez, puis enregistrez dans votre catalogue.

1. Cliquez sur Paramètres en bas du menu de gauche, puis sur Catalogue dans la section Organisation ou Espace.

2. Cliquez sur Gérer les éléments. La page Éléments liste vos éléments.

3. Trouvez l’élément avec la recherche ou un filtre, par exemple Types de documents.

4. Ouvrez le menu ⋮ au bout de sa ligne et cliquez sur Modifier.

   

5. Faites vos changements, par exemple les Types de fichiers acceptés ou la Durée minimale de rétention d’un type de document.

6. Cliquez sur Enregistrer.

   

L’élément est à jour dans votre catalogue. Chaque nouvel ajout de cet élément à une demande ou à un modèle de demande utilise cette version.

1. Dans l’onglet Modèles de demande du catalogue, cliquez sur le modèle de demande.

2. À l’étape Contenu, ouvrez le menu ⋯ de l’élément et cliquez sur Paramètres.

   

3. Changez le nom, les instructions, la conservation ou les formats, puis cliquez sur Enregistrer. Pour un bloc d’information, cliquez sur Modifier les questions et la disposition, puis sur Appliquer à cette copie.

4. Cliquez sur Continuer jusqu’à l’étape Révision, puis sur Enregistrer les modifications.

Ce changement vaut pour ce modèle de demande seulement. L’élément du catalogue ne change pas.

• Les demandes déjà envoyées ne changent pas.
• Les modèles de demande qui contiennent déjà l’élément gardent leur version. Pour y mettre la nouvelle, retirez l’élément du modèle de demande et ajoutez-le de nouveau avec Ajouter un élément.
• Une nouvelle durée de conservation s’applique aux prochains dépôts. Les documents déjà reçus gardent celle de leur dépôt.
• Le PDF d’un document à signer et le fichier d’un document remis ne se remplacent pas. Pour en utiliser un autre, archivez l’élément et créez-en un nouveau.

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