Classer vos documents avec vos propres dossiers

Dans Documents, vous créez les dossiers que vous voulez, à côté de ceux que meo gère pour vous, et vous y déplacez vos fichiers.

meo gère trois sortes de dossiers : Clients, le dossier de chaque contact et le dossier d’une demande en cours. Leur menu ⋮ indique pourquoi ils sont verrouillés et propose seulement Ouvrir et Détails. Vous ne pouvez pas les renommer, les déplacer ni les supprimer, mais vous pouvez créer vos propres dossiers dans le dossier d’un contact.

1. Ouvrez l’endroit où créer le dossier :

   • pour un dossier de votre cabinet, cliquez sur Documents dans le menu de gauche et ouvrez le dossier voulu;
   • pour un dossier propre à un client, ouvrez sa fiche dans Contacts, puis l’onglet Documents.

2. Cliquez sur Nouveau en haut du menu de gauche, puis sur Nouveau dossier.

   

3. Inscrivez le Nom du dossier et cliquez sur Créer. Le dossier s’ajoute dans le dossier ouvert.

1. Ouvrez le menu ⋮ du fichier ou du dossier et cliquez sur Déplacer. Pour plusieurs éléments, sélectionnez-les d’abord, puis cliquez sur l’icône Déplacer de la barre de sélection.

2. Dans la fenêtre Déplacer vers, ouvrez le dossier de destination. Sous la liste des dossiers, meo indique le dossier choisi, par exemple « Destination : Baux ». Cliquez sur Déplacer ici.

   

3. Si vous sortez des documents du dossier d’un contact, meo vous demande une Raison : Reclassement, Mauvais contact ou Autre. Choisissez-la, puis confirmez.

Sur ordinateur, vous pouvez aussi glisser des éléments sur un dossier.

meo affiche « Déplacé » et vos documents sont dans leur nouveau dossier.

• Un document placé dans le dossier d’un contact lui est rattaché et apparaît dans l’onglet Documents de sa fiche. Sous la destination, la fenêtre Déplacer vers indique à quel contact les documents seront rattachés.
• Quand des documents quittent le dossier d’un contact, meo indique aussi les partages qui prendront fin.
• Le dossier Clients contient seulement les dossiers des contacts : vous n’y créez pas de dossier et n’y téléversez pas de fichier.
• Le dossier d’une demande devient un dossier ordinaire une fois la demande complétée ou annulée.
• Le menu ⋮ propose aussi Renommer, Copier et Supprimer. Un élément supprimé reste 30 jours dans la Corbeille.
• Pour un fichier, Détails, dans le menu ⋮, affiche ses informations, son empreinte d’intégrité, que Vérifier maintenant compare au fichier conservé, les preuves de signature d’un document signé, et son activité : qui l’a consulté, téléchargé, renommé, déplacé ou mis à la corbeille, et quand.
• Sur téléphone, Déplacer est offert, mais pas Copier.

• Faut-il une demande pour ajouter un document?
• Comment les documents reçus sont-ils classés?
• meo peut-il servir de seul espace de stockage?

• Trouver les documents reçus
• Transférer vos dossiers existants dans meo
• Partager des documents avec un tiers