Documents

La page Documents fonctionne comme les dossiers de votre ordinateur : vous y créez vos dossiers, téléversez vos fichiers et les déplacez à votre guise.

meo classe pour vous les documents de vos clients. Le dossier Clients contient un dossier par contact, créé avec le contact et nommé comme lui. Quand un client répond à une demande, ses documents arrivent dans un dossier au titre de la demande, dans son dossier.

Pour donner des documents, meo offre deux façons :

• un document remis, un fichier que votre client télécharge dans son portail;
• un partage, l’accès à un dossier pour une durée limitée, par exemple pour le comptable de votre client, que meo appelle un collaborateur.

Ce que vous supprimez reste 30 jours dans la Corbeille.

• Remettre des documents à votre client
• Partager des documents avec un tiers
• Classer vos documents avec vos propres dossiers
• Trouver les documents reçus
• Transférer vos dossiers existants dans meo
• Consulter un dossier partagé avec vous, pour la personne qui reçoit un partage

Vous cherchez une réponse courte? Consultez les questions fréquentes.