Trouver les documents reçus

meo classe lui-même chaque document reçu. Vous le retrouvez à deux endroits : dans la demande, et dans le dossier du client sous Documents. Rien n’est à classer à la main.

Dans la demande

Cliquez sur Demandes dans le menu de gauche, puis sur la demande.
La carte de chaque personne liste les éléments de la demande. Un document reçu indique « reçu le » et la date.
Cliquez sur la ligne pour afficher l’aperçu du document. Le menu ⋯ de la ligne propose Télécharger.

La demande montre aussi ce qui manque encore et l’historique de ce qui est arrivé, voir Consulter l’historique d’une demande.

Dans le dossier du client

Cliquez sur Contacts dans le menu de gauche, ouvrez la fiche du client, puis l’onglet Documents.

Autre chemin : dans Documents, ouvrez le dossier Clients, cherchez le client avec Rechercher un contact… et cliquez sur sa carte. meo ouvre l’onglet Documents de sa fiche.
Ouvrez le dossier qui porte le titre de la demande. meo l’a créé avec les premiers documents reçus; tant que la demande est en cours, un cadenas suit son nom. Dans la grille, un nom long peut être coupé, par exemple « Déclaration de … » : l’icône Vue liste, à droite, laisse plus de place aux noms.

Avec la recherche

Cliquez sur Rechercher… en haut de la page, ou appuyez sur ⌘ K (Ctrl K sous Windows), puis inscrivez le nom d’un document, d’un contact ou d’une demande.

Résultat

Vous ouvrez le document reçu, depuis la demande ou depuis le dossier du client.

Bon à savoir

Si la demande compte plusieurs personnes, tous les documents sont classés dans le dossier d’une seule d’entre elles, voir Dans le dossier de quelle personne les documents d’une demande sont-ils classés?
Tant que la demande est en cours, son dossier est géré par meo. Une fois la demande complétée ou annulée, vous pouvez le déplacer ou le renommer comme vos propres dossiers.
Un document que vous déplacez vers un autre dossier reste listé dans la demande. S’il quitte le dossier du client, la ligne indique « déplacé le » et la date.