Bloc d’information

Un bloc d’information pose une ou plusieurs questions à votre client, par exemple le nom de son employeur ou son état civil. Votre client répond directement dans son portail, sans fichier.

Créez le bloc dans une demande, avec Ajouter un élément puis la tuile Bloc d’information, ou dans Paramètres, Catalogue, Gérer les éléments pour le réutiliser. Dans la colonne Questions, chaque clic ajoute une question :

• sous Questions simples : Texte court, Date, Adresse courriel, Numéro de téléphone, Nombre, Choix unique, Choix multiples, Texte protégé et Carte de paiement;
• sous Groupes prêts à utiliser : Coordonnées, Adresse et Pièce d’identité, qui ajoutent plusieurs questions d’un coup.

Dans Réglages de la question, inscrivez le Libellé de la question et, pour un choix, ses Options. Laissez Obligatoire activé si votre client doit répondre avant de soumettre. Texte protégé masque la réponse à l’écran pendant que votre client la tape, par exemple pour un mot de passe.

Cliquez sur le titre du bloc pour ouvrir les Réglages du bloc : son Nom, que votre client voit comme titre, une Description (facultatif), des Instructions et la Conservation du bloc, une seule règle pour toutes ses réponses (un an au départ). Réponses multiples permet à votre client de remplir le bloc plusieurs fois, par exemple une fois par enfant.

Une question Carte de paiement recueille une carte de crédit. Votre client la saisit dans une fenêtre sécurisée de son portail, et meo ne conserve jamais le numéro complet ni le code de sécurité. Vous choisissez combien de temps garder la carte, jusqu’à 12 mois après sa réception; à la fin de ce délai, meo la supprime automatiquement. Voir Demander une carte de crédit à votre client.

Le bloc Coordonnées du contact, fourni par meo, demande à votre client ses coordonnées en 14 questions, de son nom à son adresse. Il ne se modifie pas dans le catalogue. Ses réponses mettent à jour la fiche du contact; un courriel ou un téléphone déjà inscrit reste tel quel. Voir Pouvez-vous modifier les champs de coordonnées demandés à votre client?

Votre client voit le nom du bloc, puis vos questions dans l’ordre choisi. Quand les questions obligatoires sont remplies, la carte affiche Complété. Si le bloc accepte des réponses multiples, il clique sur Ajouter une réponse pour chaque personne concernée. Tant qu’il n’a rien envoyé ni commencé à répondre, il peut aussi choisir Je ne l’ai pas.

Les réponses sont chiffrées. Dans la demande, la ligne du bloc indique « reçue le » et la date. Les réponses s’affichent quand un membre qui a accès aux renseignements sensibles des clients clique sur l’élément, et chaque affichage est consigné. Elles figurent aussi dans l’onglet Infos de la fiche du contact.

• Créer une question personnalisée à faire remplir par votre client
• Pouvez-vous demander un renseignement sensible, comme un NAS, sans passer par un fichier?
• Ce que voit votre client